Nos services
Des services allant de l’optimisation fiscale à la planification successorale
Une approche humaine et globale à laquelle s’ajoute des solutions sur mesure adaptées à votre situation actuelle et future
Un regard sur tous les volets qui ont une incidence sur votre patrimoine
- Avez-vous un bilan financier ?
- Votre revenu est-il protégé en cas d’accident grave ou d’invalidité ?
- Votre planification successorale est-elle à jour ?
- Avez-vous un plan de retraite performant ?
- Épargnez-vous pour les études de vos enfants ?
Autant de questions que de situations ! Que vous souhaitiez planifier votre retraite, mettre en place les bonnes stratégies d’investissements pour réaliser votre rêve, quel qu’il soit, ou encore protéger votre famille avec des produits d’assurance complets, nous élaborerons un plan qui vous mènera vers la réalisation de vos objectifs et de vos rêves.
Gestion du risque, planification fiscale, stratégies d’investissements et plus encore
Service
Gestion des risques
Offrez une transition en douceur à vos héritiers ou bénéficiaires grâce à une planification successorale bien structurée.
Planifiez, renforcez et protégez la sécurité financière de votre famille à l’aide d’un plan personnalisé.
Planification successorale
Analyse des besoins et des contrats d’assurances actifs (vie, maladie grave, invalidité)
Préservation du patrimoine
Service
Investissements
Visez une planification de la retraite qui sait s’adapter à l’évolution naturelle et aux changements de votre situation financière et familiale, du marché et de la législation.
Protégez votre patrimoine, faites le croître, et profitez du style de vie désiré pendant votre retraite grâce à nos solutions de planification de retraite.
Optez pour une stratégie d’investissements basée sur vos objectifs et votre niveau de confort quant au risque.
Accédez à une série exclusive de portefeuilles Assante, élaborés par des gestionnaires expérimentés et conçus pour s’adapter aux changements et aux fluctuations du marché.
Planification de retraite
Stratégie de décaissement des actifs et accompagnement
Répartition stratégique des actifs
Accès à une série exclusive de portefeuilles gérés
Service
Planification fiscale
Maximisez le fruit de vos efforts en conservant le plus d’argent possible dans vos poches en optant pour une planification et une stratégie qui minimisera votre fardeau fiscal.
Stratégies de fractionnement du revenu
Planification fiscale
Optimisation fiscale du portefeuille de placements
Pour une gestion globale de vos affaires
Des services complémentaires pour une plus grande tranquillité d’esprit
Parce que chez Patrimoine Privé 934 nous croyons fondamentalement qu’il est avantageux d’avoir une vision holistique et de ne pas travailler en silo, nous collaborons avec des experts légaux, fiscaux, comptables et plus encore pour vous offrir sous un même toit des services complémentaires qui ont des implications sur votre patrimoine et sur votre bien-être financier.
Nos services connexes
Succession
Planification testamentaire
Transfert de richesse
Testament, procuration, mandat, homologation de mandat, régime de tutelle
Gestion successorale complète
Légal
Révision des conventions entre actionnaires
Assurances « partnership »
Rédaction de contrats corporatifs (franchiseur / franchisé, recouvrement, fusion / acquisition, dissolution et liquidation)
Autres services offerts avec nos partenaires affiliés
Assurance collective
Assurance générale
Courtier hypothécaire
Financement privé
Impôt personnel
Impôt corporatif
Coordination du processus avec nos professionnels
Laissez-nous vous accompagner pour une gestion simplifiée, efficace et humaine de votre patrimoine
Gestion financière Assante Ltée
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450 262-0429
934 rue Bernard Pilon, McMasterville, QC, J3G 1L6